Investment

資産運用・投資相談

人生100年時代、老後資金2000万円不足、社会保障制度の逼迫等から投資を始めとした資産運用に注目が集まっています。

特に欧米の諸外国に比べると、まだ日本全体で見た場合の資産運用は預金ベースのものが多くリスクを伴う投資商品の活用は一般的ではありません。

しかしながら、社会保障の限界から自助での資産運用へ舵が切られているのは明らかで、NISAやIDeCoといった制度もこれを後押ししています。

ぺんぎんFPでは主に中長期的な視点からの資産運用についてアドバイスを行っています。

必要以上に投資について恐れる必要はありませんが、投資はノーリスクではありません。

リスク・リターン比やライフステージにおいて適正な投資対象は変わってきます。

 

各種税制度を活用したアドバイスや貯蓄・投資性のある保険等との比較も行っております。

保険と同様にリスクの捉え方は個々人で異なりますので、相談者様の納得のゆく資産形成につながるようサポート致します。

ご興味ありましたら、お問い合わせよりご相談ください。

Contact Us
お問い合わせ

お問い合わせ誠にありがとうございます。
2日以内に内容を確認しご返信いたします。